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天津镀锌管厂出口产生冲击

作者: 来源: 日期:2020-4-15 9:41:56 人气:0

  2019年,国铁集团贯彻中央加强铁路补短板建设的决策部署,扎实推进铁路工程建设,投产铁路新线8489公里,其中高铁5474公里,至2019年末,中国铁路运营里程为13.9万公里以上,其中高铁3.5万公里。2020年国铁计划投产的新线为4000公里,其中高铁为2000公里。

  

  根据《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》(发改基础〔2017〕1173号),长三角区域2019年铁路建设完成建设投资900亿元,投产新线里程863公里,据此判断每公里平均成本约1.04亿元,估算2020年高速铁路投资约2080亿元。

  

  城市轨道交通方面,《2019年中国内地城轨交通线路概况》显示,截至2019年12月31日,中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6730.2公里,2019年当年新增运营线路长度为969公里,按照1.1亿元/公里的投资计算,2019年城轨投资完成额可达到1065亿元。

  

  城市轨道交通新增里程数有望大幅增长,中国城市轨道交通协会预计2020年全国城轨交通开通规模将超过1000公里,城轨投资完成额或将达到1100亿元。但由于城际高速铁路及城市轨交方面除去投产新线路外,还有在建线路,这一部分的耗钢量很难纳入统计,我们以2020年的高速铁路及城市轨交投资总额来推算各自的耗钢量更为贴切。按照1亿元投资需要消耗天津镀锌管厂0.333万吨计算,城际高速铁路耗钢量约为693万吨。2020年作为十三五规划收官之年城市轨交耗钢量约为366万吨,合计约为1059万吨,同比增长1.09%。

  

  特高压是指电压等级在交流1000千伏及以上和直流800千伏及以上的输电技术,具有输送容量大,距离远,效率高和损耗低等技术优势。以特高压为代表的超远距离,超大规模输电技术,是全球输电技术中的制高点,是实现更广阔范围内能源资源调配优化的必要技术手段,其主要消耗的天津镀锌管厂品种为电工钢。

  

  国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳荆门长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。根据国家能源局公布的工程统计,目前有准确投资规模的在建特高压工程共7条,据《2020年公司重点电网项目前期工作计划表》,2020年重点电网项目的总公里数将超过10000公里,其中已核准的5交2直7个项目特高压项目线路长度超过7868公里。近期。

  

  特高压对天津镀锌管厂的需求拉动包括以下两个方面:电网塔架建设可以直接拉动对电工钢的需求。以皖电东输特高压交流电线路为例,该线路全长656公里,耗钢14.46万吨,折合每公里用管量220吨,那么2020年特高压线路建设预计拉动天津镀锌管厂需求为173万吨。

  

  特高压项目建设过程中的变电站建设同样会带来一定的天津镀锌管厂需求。变电站用钢包括变电站钢结构用钢和变压器用钢。变电站钢结构主要涉及各类镀锌板,热镀锌槽钢,螺纹钢,冷镦钢,镀锌钢管等。变压器是最重要的电力设备之所使用到的天津镀锌管厂主要为冷轧取向硅钢,其占变压器生产成本的35%左右,一台500千伏变压器使用硅钢大约300吨。由于这一部分没有明确的建造变电站的数据,所以暂时无法衡量其耗钢量。

  

  根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟今年2月发布的数据,截至2020年1月底,全国已建成公共充电桩53.1万台,私人充电桩71.2万台,车桩比约为3这个指标远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(201520》规划中。

  

  我国新能源汽车充电桩存在巨大缺口,未来将成为新基建的布局重点。根据《20192020年度中国充电基础设施发展年度报告》预测,2020年我国将新增公共充电桩15万台,其中公共直流桩6万台,公共交流桩9万台。新增私人桩30万台,新增公共充电场站8千座。

  

  充电桩主要包括设备主机,线缆,立柱等辅材,涉及用钢的是立柱。粗略按照每个充电桩平均0.5吨计算,2019年新增充电设施数量41.1万台,整体拉动天津镀锌管厂需求20.55万吨,2020年预计新增45万个充电桩,或将拉动22.5万吨的天津镀锌管厂需求,同比增长9.5%。

  

  是以宏基站为主,即室外铁塔,其主要需要消耗天津镀锌管厂的是通信塔桅部分,单个宏基站所需的三管塔重量在8.5吨左右。2019年已完成的17.8万个5g基站中,有97%以上的5g基站都是利用已有资源改造实现的。2020年年初,国内四大运营商公布的新建基站约为60万站,按照3%5%的5g基站需要新建铁塔,单个基站耗钢量8.5吨来计算,预计5g基站建设总耗钢量将在15万25万吨之间。5g基站一般可以分为宏基站和微基站。目前国内正在规模建设的5g基站。

  

  总结来看,节后中央密集部署新型基础设施建设,各地密集公布重点投资项目规划,以及财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额1.84万亿元,大幅拉动市场对后期新基建提振天津镀锌管厂需求的预期。经过我们对前四种主要耗钢的新型基础设施建设的具体分析,可以看出新基建中对天津镀锌管厂需求拉动较大的仍然是城际高速铁路及城市轨交,2020年预计总投资规模达到3180亿元,总耗钢量将达到1059万吨。

  

  特高压及新能源汽车充电桩对天津镀锌管厂需求拉动作用则较小一些。2020年,我国预计建设5g基站60万站,投资规模接近3000亿元,按照3%5%新建铁塔比例来计算,耗钢量15万25万吨,特高压线路主要消耗的天津镀锌管厂品种是电工钢,2020年预计投资规模将达到1500亿元,新建特高压电网7868公里,耗钢总量约为173万吨,新能源汽车充电桩主要涉及用钢的是立柱,2020年公共充电桩基建预计投资规模为48亿元。而5g基站新增公共及私人充电桩45万台,耗钢总量约为22.5万吨。总的来看,相较于传统基建,新基建项目对带动天津镀锌管厂新增需求方面的影响较为有限。

  

  无疑对我国天津镀锌管厂出口产生冲击,进而影响天津镀锌管厂需求。本文尝试量化评估海外疫情发酵对国内天津镀锌管厂出口造成的影响。以粗钢口径计算,2019年,我国净出口粗钢5229万吨,占全年产量的5.2%。从大的出口类别看,我国天津镀锌管厂出口以板材为主。根据海关总署的数据,2019年,国内共出口板材3848万吨,在天津镀锌管厂出口中占比高达60%。此外,棒材占15%,管材占14%,角型材占5%。将板材出口细分。新冠疫情在全球范围持续蔓延出口量较大的板材主要有镀层板(32%),中厚宽钢带(23%),涂层板(17%)及中板(14%)等。从地区分布看,我国出口的天津镀锌管厂主要流向东南亚和非洲,很大比例流向韩国,而欧美和大洋洲占比仅10%。

  

  对比2019年的产量及出口数据,粗钢口径的天津镀锌管厂出口量占总产量的比重约为7%。出口量最大的板材,其出口占比达到10.9%。其中,热轧卷板作为板材的一种,出口占比约为3.8%,螺纹钢出口占比较低,仅为2.1%。很显然,海外疫情发酵对于热卷,冷卷等板材的需求冲击显著大于螺纹钢等建筑天津镀锌管厂。

  

  且出口流向欧美等疫情发展迅速地区的占比较小,但我们需要考虑天津镀锌管厂制品出口量所对应的天津镀锌管厂间接出口量。对海关总署的数据进行梳理,可以将天津镀锌管厂制品归为机械设备,家电,汽车,船舶与集装箱四大类,并归纳出2019年各自的出口量。之后,结合四类商品2019年的国内产量及市场规模综合考量,可以分别计算出这四类天津镀锌管厂制品的出口占比。其中,船舶及集装箱行业出口比重非常大,占94.5%。虽然天津镀锌管厂直接出口的比重并不大随后的新订单情况势必受到海外疫情的冲击,但反应可能滞后。另外,家电出口比重也不小,近四成的出口需求或受到冲击。相对而言,汽车行业出口比重较小,仅5%左右,机械设备出口占比约为13%,比例并不算高,如果细分到工程机械上,那么出口占比稍有提升,至16%。

  

  得出四大类天津镀锌管厂制品的出口占比后,再按照这四类天津镀锌管厂制品在天津镀锌管厂总消费量中的权重进行加权平均,可以估算出其形成的天津镀锌管厂间接出口占比约为19.3%。这一比例很显然比天津镀锌管厂直接出口占比高不少。此外,我国天津镀锌管厂制品的出口对象相对天津镀锌管厂出口而言,更为分散,流向欧美等地的占比也有所提高。如机械设备中的滚动轴承,2019年出口至欧美的比例接近30%。由此可见,欧美海外疫情加剧,对天津镀锌管厂间接出口的冲击更值得警惕。

  

  在估算出天津镀锌管厂间接出口比例后,再结合直接出口比例进一步评估我国天津镀锌管厂出口/产量的综合比重。天津镀锌管厂制品占整个天津镀锌管厂下游消费的比重约为36.5%,大部分仍流向国内建筑行业,再考虑到6.9%的天津镀锌管厂直接出口比例,可以加权估算出整个天津镀锌管厂行业的综合出口比重约为13.9%。

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